Legal Intake Automation
Digitale Mandantenaufnahme mit automatischer Konfliktprüfung, Aktenanlage und elektronischer Mandatsvereinbarung — DSGVO-konform und direkt in RA-Micro oder Clio integriert.
Was dieses Blueprint löst
Kanzleien verlieren täglich wertvolle Anwaltszeit mit der manuellen Aufnahme neuer Mandate: Formularerfassung, Konfliktcheck gegen den Gesamtbestand, Aktenanlage in der Kanzleisoftware und das Erstellen der Mandatsvereinbarung — alles händisch und fehleranfällig. Dieser Blueprint digitalisiert und automatisiert den kompletten Intake-Prozess, sodass das Team sich vom ersten Moment an auf die rechtliche Arbeit konzentrieren kann.
Die teuersten Probleme
Zeitfressende Datenerfassung
Neue Mandanten werden telefonisch oder per E-Mail aufgenommen, Daten dann manuell ins System übertragen — doppelt erfasst und fehleranfällig.
Manuelle Konfliktprüfung
Der Abgleich gegen bestehende Mandanten und Gegner dauert Minuten bis Stunden und wird bei Zeitdruck gerne übersprungen.
Verzögerter Mandatsbeginn
Bis Akte angelegt, Vereinbarung erstellt und unterzeichnet ist, vergehen oft Tage — das Mandat startet spät, die Mandantenzufriedenheit sinkt.
Inkonsistente Dokumentation
Ohne standardisierten Prozess fehlen bei Akten häufig Pflichtangaben, was bei Prüfungen und Streitfällen problematisch wird.
The Engine — so funktioniert der Workflow
Verbundene Module, die als präzise Maschine zusammenarbeiten.
Digitales Aufnahmeformular
Make.com / WebformularDer Mandant füllt ein strukturiertes Online-Formular aus; alle Pflichtfelder werden validiert und die Daten sicher übergeben.
Automatische Konfliktprüfung
Clio / RA-Micro APIName, Gegner und Streitgegenstand werden sofort gegen den gesamten Mandantenbestand abgeglichen — Ergebnis in unter 30 Sekunden.
KI-gestützte Sachverhaltsanalyse
DeepSeekDas LLM fasst den geschilderten Sachverhalt zusammen, ordnet das Rechtsgebiet zu und schlägt dem Anwalt erste Handlungsoptionen vor.
Aktenanlage & Mandatsvereinbarung
DATEV / RA-MicroDie Akte wird automatisch im Kanzleisystem angelegt; eine rechtssichere Mandatsvereinbarung wird generiert und zur digitalen Signatur versandt.
Digitale Signatur & Archivierung
DocuSignDer Mandant unterzeichnet die Vereinbarung elektronisch; das signierte Dokument wird revisionssicher in der Akte abgelegt.
Technologie-Stack
Das Ergebnis
- 80% weniger Zeitaufwand bei der Mandantenaufnahme
- Konfliktcheck in unter 30 Sekunden — kein Risiko mehr übersprungener Prüfungen
- Mandatsvereinbarung in Minuten unterzeichnet statt Tagen
- Vollständige, lückenlose Akte von Beginn an — keine fehlenden Pflichtangaben
Häufige Fragen
Ist der Prozess mit RA-Micro und DATEV kompatibel?↓
Ja. Der Blueprint nutzt die offiziellen APIs von RA-Micro und DATEV für die Aktenanlage und den Datentransfer. Clio wird ebenfalls vollständig unterstützt.
Wie wird die DSGVO-Konformität sichergestellt?↓
Alle Mandantendaten werden ausschließlich auf DSGVO-konformen Servern (EU) verarbeitet. Einwilligungsnachweise werden automatisch dokumentiert, und Lösch-Workflows sind konfigurierbar.
Wie lange dauert die Implementierung?↓
Ein einsatzbereites Setup ist typischerweise in 14 Tagen live. Wir integrieren Ihre bestehende Kanzleisoftware und passen das Aufnahmeformular an Ihre Rechtsgebiete an.
Dieses Blueprint in 14 Tagen live.
Wir bauen es schlüsselfertig in Ihre Infrastruktur — als fertiges Paket oder individuell angepasst.
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